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机构指出巅峰国际登陆，中国AI产业正在经历的一场深刻变革——逻辑算力需求与资本投入的强力共振，标志着行业正式迈入“需求爆发—价格传导—资本加码”的高强度扩张周期。

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政策层面，国家数据局近期表示将加快国家枢纽算力设施集群建设，支持有条件地区根据低时延昌景需求适度发展算力，预计“十五五”末，中国AI相关产业规模将突破10万亿元。

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3月25日，AI板块大幅上攻，20CM的创业板人工智能ETF招商(159243)涨超3.6%，成份股光环新网(300383.SZ)涨超15%巅峰国际登陆，东方国信（维权）(300166.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)、协创数据(300857.SZ)涨超7%，铜牛信息(300895.SZ)、天孚通信(300394.SZ)涨超5%。

资料显示，创业板人工智能ETF招商(159243)跟踪创业板人工智能指数，光模块龙头含量高，从产业分布的维度来看，创业板人工智能指数覆盖AI硬件、ai应用、AI软件等人工智能全产业链，2025年归母净利润增速有望达127.36%，显著高于创业板指，行业景气度上行。

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关联行情(03月25日)

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此外，技术创新层面传重磅利好，我国科研团队成功刷新光通信传输速率的世界纪录。随着当前大模型参数量呈指数级增长，数据中心内部及数据中心之间的数据传输延迟与带宽瓶颈日益凸显。此次传输记录的突破，意味着单位时间内可承载的数据吞吐量大幅提升，直接降低了大规模集群训练的通信开销。光模块、光芯片等核心硬件作为算力的“血管”，其技术迭代速度为产业爆发提供有力支撑。

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近期，国家数据局将token中文名定为“词元”，其背后的千亿市场逐渐浮出水面。中国AI大模型周调用量达4.96万亿token，连续第二周超越美国，摩根大通(JPM.US)预测，中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿，五年间增长约370倍。当Token消耗量持续攀升，意味着下游应用端的付费意愿和能力显著增强，AI正在从“讲故事”转向“拼落地”。需求的井喷直接倒逼上游算力供给必须加速扩容，形成了强大的市场拉力。